So werden sie berichte in excel automatisieren

Distungieren Sie, wie Sie die Berichterstattung von Daten in Microsoft Excel automatisieren können. Für externe Daten lernt diese Aufgabe, dass Sie abfragen und Berichte von einer externen Datenquelle (MySQL, Postgres, Oracle usw.) von innerhalb Ihres Arbeitsblatts mit Excel-Plugins verwenden, die Ihr Arbeitsblatt auf externe Datenquellen verknüpfen.

Bei Daten, die bereits in einem Excel-Arbeitsblatt gespeichert sind, verwenden wir Makros, um Berichte zu erstellen und sie in eine Vielzahl von Dateitypen mit der Presse einer Taste zu erstellen. Glücklicherweise kommt Excel mit einem eingebauten Schritt-Recorder, der bedeutet, dass Sie die Makros nicht selbst codieren müssen.

Schritte

Methode 1 von 2:
Für Daten bereits in Excel
  1. Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 1
1. Wenn die Daten, auf denen Sie den Bericht benötigen, bereits gespeichert, aktualisiert, aktualisiert und in Excel gepflegt werden, können Sie Berichtsworkflows mit Makros automatisieren. Makros sind eine integrierte Funktion, mit der Sie komplexe und sich wiederholende Aufgaben automatisieren können.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 2
    2. Offene Excel. Doppelklicken (oder klicken Sie auf, wenn Sie auf einem Mac auf einem Mac sind) das Excel-App-Symbol, das einem Weiß ähnelt "X" auf einem grünen Hintergrund, dann klicken Sie auf Leere Arbeitsbuch Auf der Vorlagenseite.
  • Auf einem Mac müssen Sie möglicherweise klicken Datei und dann auf klicken Neue leere Arbeitsbuch Im resultierenden Dropdown-Menü.
  • Wenn Sie bereits einen Excel-Bericht haben, den Sie automatisieren möchten, doppelklicken Sie stattdessen auf die Datei des Berichts, um sie in Excel zu öffnen.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 3
    3. Geben Sie ggf. die Daten Ihres Tabellenblatts ein. Wenn Sie die Säulenetiketten und -Nummern noch nicht hinzugefügt haben, für die Sie Ergebnisse automatisieren möchten, tun Sie dies, bevor Sie fortfahren möchten.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 4
    4. Aktivieren Sie das Entwickler Tab. Standardmäßig das Entwickler Die Registerkarte zeigt sich nicht an der Spitze des Excel-Fensters. Sie können es in Abhängigkeit von Ihrem Betriebssystem aktivieren:
  • Windows - Klicken Datei, klicken Optionen, klicken Ribbon anpassen Überprüfen Sie auf der linken Seite des Fensters das "Entwickler" Box in der rechten rechten Seite des Fensters (Sie müssen zuerst nach unten scrollen), und klicken Sie auf OK.
  • Mac - Klicken Aufheben, klicken Präferenzen..., klicken Ribbon & Symbolleiste, Überprüf den "Entwickler" Box in der "Hauptlaschen" Liste, und klicken Sie auf speichern.
  • Bildtitel Automatisierungsberichte in Excel Step 5
    5. Klicken Entwickler. Diese Registerkarte sollte jetzt oben auf dem Excel-Fenster sein. Dadurch wird eine Symbolleiste an der Spitze des Excel-Fensters angezeigt.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 6
    6. Klicken Aufzeichnen von Makro. Es ist in der Symbolleiste. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 7
    7. Geben Sie einen Namen für das Makro ein. In dem "Makroname" Textfeld, Geben Sie den Namen für Ihr Makro ein. Dies hilft Ihnen, das Makro später zu identifizieren.
  • Wenn Sie beispielsweise ein Makro erstellen, das ein Diagramm aus Ihren verfügbaren Daten erstellt, nennen Sie sie möglicherweise "Chart1" o.ä.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 8
    8. Erstellen Sie eine Tastenkombination für das Makro. Drücken Sie die ⇧-Umschalttaste zusammen mit einem anderen Schlüssel (e.G., das T Schlüssel), um die Tastenkombination zu erstellen. Dies ist, was Sie verwenden, um Ihr Makro später auszuführen.
  • Auf einem Mac ist die Kurzschlüsselkombination ⌥ ⌥ Option+⌘ Befehl und dein Schlüssel (e.G., ⌥ Option+⌘ Befehl+T).
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 9
    9. Bewahren Sie das Makro im aktuellen Excel-Dokument auf. Drücke den "Store Makro in" Dropdown-Feld, dann klicken Sie auf Diese Arbeitsmappe Um sicherzustellen, dass das Makro für alle verfügbar ist, die das Arbeitsmappen eröffnet.
  • Sie müssen die Excel-Datei in einem speziellen Format speichern, damit das Makro gespeichert werden soll.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 10
    10. Klicken OK. Es ist am Ende des Fensters. Dabei speichern Sie Ihre Makroeinstellungen und platzieren Sie im Datensatzmodus. Alle Schritte, die Sie ab sofort annehmen, bis Sie die Aufnahme anhalten, werden aufgezeichnet.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 11
    11. Führen Sie die Schritte aus, die Sie automatisieren möchten. Excel verfolgt jeden Klick, Keystroke und Formatierungsoption, die Sie eingeben, und fügen Sie sie zur Liste der Makro hinzu.
  • Um beispielsweise Daten auszuwählen und ein Diagramm zu erstellen, geben Sie Ihre Daten hervor, klicken Sie auf Einfügen Klicken Sie oben im Excel-Fenster auf einen Diagrammtyp, klicken Sie auf das Diagrammformat, das Sie verwenden möchten, und bearbeiten Sie das Diagramm nach Bedarf.
  • Wenn Sie das Makro verwenden möchten, um Werte von Zellen hinzuzufügen A1 durch A12, Sie würden auf eine leere Zelle klicken, eingeben = Sum (A1: A12), und drücken Sie ↵ ENTER.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 12
    12. Klicken Höre auf, aufzunehmen. Es ist in Entwickler TAB-Symbolleiste. Dadurch wird Ihre Aufnahme aufgehalten und alle Schritte speichern, die Sie während der Aufnahme als einzelnes Makro angenommen haben.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 13
    13. Speichern Sie Ihr Excel-Blatt als makro-fähige Datei. Klicken Datei, klicken Speichern als, und ändern Sie das Dateiformat in Xlsm Anstatt von Xls. Sie können dann einen Dateinamen eingeben, einen Dateispeicherort auswählen und klicken speichern.
  • Wenn Sie dies nicht tun, wird das Makro nicht als Teil der Tabelle gespeichert, was bedeutet, dass andere Personen auf verschiedenen Computern Ihr Makro nicht verwenden können, wenn Sie die Arbeitsmappe an sie senden.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 14
    14. Führen Sie Ihr Makro aus. Drücken Sie die Tastenkombination, die Sie als Teil des Makros erstellt haben, um dies zu tun. Sie sollten Ihre Tabelle sehen, automatische automatische Automatisierung der Schritte Ihres Makros.
  • Sie können auch ein Makro ausführen, indem Sie auf klicken Makros in dem Entwickler Registerkarte Wählen Sie den Namen Ihres Makros aus und klicken Sie auf Lauf.
    • Methode 2 von 2:
    Für externe Daten (MySQL, Postgres, Oracle usw.)
    1. Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 15
    1. Laden Sie Kloudio`s herunter Excel-Plugin von Microsoft AppSource. Auf diese Weise können Sie eine persistente Verbindung zwischen einer externen Datenbank oder einer Datenquelle und Ihrer Arbeitsmappe erstellen. Dieses Plugin funktioniert auch mit Google-Blättern.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 16
    2. Erstellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Arbeitsblatt und Ihrer externen Datenquelle, indem Sie auf die Schaltfläche + auf dem Kloudio-Portal klicken. Geben Sie die Details Ihrer Datenbank (Datenbanktyp, Anmeldeinformationen) ein und wählen Sie alle Sicherheits- / Verschlüsselungsoptionen aus, wenn Sie mit vertraulichen oder Unternehmensdaten arbeiten.
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 17
    3. Nachdem Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Arbeitsblatt und Ihrer Datenbank erstellt haben, können Sie Berichte von externen Daten abfragen und erstellen, ohne dass Excel verlässt. Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierten Berichte vom Kloudio-Portal und wählen Sie sie aus dem Dropdown-Menü in Excel aus. Sie können dann weitere Filter anwenden und die Häufigkeit auswählen, die der Bericht aktualisiert (somit können Sie Ihre Vertriebsblatt-Update automatisch jede Woche, Tag oder sogar eine Stunde automatisch haben.)
  • Bildtitel Automatisierte Berichte in Excel Step 18
    4. Darüber hinaus können Sie Daten auch in Ihr angeschlossenes Arbeitsblatt eingeben und die Daten Ihre externe Datenquelle aktualisieren lassen. Erstellen Sie eine Upload-Vorlage aus dem Kloudio-Portal und Sie können Änderungen in Ihrer Tabelle in Ihrer externen Datenquelle manuell oder automatisch hochladen oder automatisch hochladen.

    • Video

    Mit diesem Service können einige Informationen mit YouTube geteilt werden.

    Tipps

    Laden Sie Excel-Plugins nur von Microsoft AppSource herunter, es sei denn, Sie vertrauen dem Drittanbieteranbieter.
  • Makros können von einfachen Aufgaben verwendet werden (e.G., Hinzufügen von Werten oder Erstellen eines Diagramms) an komplexe (e.G., Berechnen der Werte Ihrer Zelle, erstellen Sie ein Diagramm aus den Ergebnissen, Beschriftung des Diagramms und das Drucken des Ergebnisses).
  • Beim Öffnen einer Kalkulationstabelle mit Ihrem Makro inklusive, müssen Sie möglicherweise klicken Inhalt aktivieren In einem gelben Banner oben im Fenster, bevor Sie das Makro verwenden können.

    • Warnungen

    Makros können böswillig verwendet werden (e.G., Dateien auf Ihrem Computer löschen). Laufen Sie keine Makros aus nicht vertrauenswürdigen Quellen.
  • Makros implementieren wörtlich jeden Schritt, den Sie während der Aufnahme erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich den falschen Wert eingeben, ein Programm öffnen, das Sie nicht verwenden möchten, oder eine Datei löschen.
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