So erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage in Salesforce (mit Bildern)

Die Salesforce in San Francisco-basierter Software-Firma sorgt für Customer Relationship Management (CRM) für Unternehmen nach Abonnement. Mit Salesforce`s CRM können Sie Kontakte, Gespräche und andere Informationen mit Geschäftskonten verfolgen. Mit dieser Datenbank können Personen aus verschiedenen Abteilungen mit den Informationen mit erhöhter Effizienz interagieren. Salesforce bietet auch eine Reihe von Möglichkeiten, um die Kommunikation zu rationalisieren, z. B. Websitendaten und E-Mail-Vorlagen. Sie können eine E-Mail-Vorlage erstellen, die en MASSE gesendet werden kann, sodass Sie Kunden schnell erreichen können. Dieser Artikel sagt Ihnen, wie Sie eine E-Mail-Vorlage in Salesforce erstellen.

Schritte

1. Gehe zu https: // login.Zwangsversteigerung.Kommen In einem Webbrowser.Dies ist die Anmeldeseite für Salesforce.

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2. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. Sie werden nach einer E-Mail und einem Passwort gefragt. Ein Unternehmen unterschreibt sich für die Salesforce-Software, und dann wird jeder Benutzer ein eindeutiger Anmeldung und eine Reihe von Berechtigungen zugewiesen, um die Daten im System zu ändern.

Wenn Ihr Unternehmen über eine benutzerdefinierte Domäne verfügt, klicken Sie auf Verwenden Sie benutzerdefinierte Domäne unter dem Anmeldebildschirm und geben Sie die erkennende Domäne in den bereitgestellten Raum ein.Wenn Sie Ihre benutzerdefinierte Domäne nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

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3. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Ihrem Benutzernamen.Es ist in der oberen rechten Ecke.

Wenn Sie Salesforce Blitz verwenden, klicken Sie auf das Symbol, das einem Gang ähnelt.

Salesforce Lightning ist die neue Benutzeroberfläche für Salesforce, die 2015 gestartet wurde.Die meisten neuen Salesforce-Benutzer verwenden die Blitzschnittstelle, aber viele Benutzer verwenden immer noch die klassische Salesforce-Schnittstelle.

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4. Klicken Meine Einstellungen.Es ist im Dropdown-Menü unter Ihrem Benutzernamen.

Wenn Sie Salesforce Blitz verwenden, klicken Sie auf Einrichten.

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5. Klicken Email.Es ist in der Sidebar-Menü links nach links.Dies erweitert die E-Mail-Optionen in der Seitenleiste.

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6. Klicken E-Mail-Vorlagen.Es ist in den erweiterten Optionen unten "Email" in der Seitenleiste nach links.

Wenn Sie Salesforce Blitz verwenden, klicken Sie auf Klassische E-Mail-Vorlagen.

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7. Klicken Neue Vorlage.Es ist die obige Liste der E-Mail-Vorlagen im Hauptbereich des Bildschirms.Es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Vorlagen, die das Unternehmen bereits erstellt hat. Einige können bearbeitet und einige vor der Bearbeitung geschützt werden.

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8. Wählen Sie den Typ der E-Mail, in der Sie erstellen möchten, und klicken Sie auf Nächster. Höchstwahrscheinlich sollen Ihre Optionen ein einfaches erstellen Text E-Mail, An Html E-Mail, An Html E-Mail, die eine enthält Briefkopf, ein Visuelle Kraft E-Mail oder eine E-Mail ohne Briefkopf. Ihr Unternehmen hat den Briefkopf höchstwahrscheinlich in die E-Mails hinzugefügt und in HTML-Code geschrieben. Dies ist der Code, der ein Großteil der Internet- und E-Mail-Programme verwendet.

Mit all diesen Typen können Sie Text eingeben, Dateien anhängen und Personen auswählen, um Ihre E-Mails zu erhalten. Beide Text- und HTML-E-Mails können beim Senden von Massen-E-Mails verwendet werden, sie können jedoch nicht mit einer visuellen Kraftschablone gesendet werden. Nur HTML- und Visual Force-Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Bilder in den Text zu platzieren. Es ist wahrscheinlich ein Firmenstandard zum Senden von E-Mails mit oder ohne Briefkopf.

Salesforce HTML-E-Mails sind zum Tracking eingerichtet, sodass Sie leicht herausfinden können, ob jemand Ihre E-Mail geöffnet hat und wie oft sie es gelesen haben. Eine Text-E-Mail hat keine Verfolgung, sondern filtriert ein hohes Risiko, von Anti-Spam-Programmen gefiltert zu werden.

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9. Klicken Briefkopf-Erstellung Wenn Sie eine E-Mail mit dem Briefkopf ausgewählt haben. Dadurch erhalten Sie eine Reihe von visuellen Layouts für Ihren Briefkopf. Sie können wählen, ob Sie es oben, oben und unten usw. haben.Verwenden Sie die folgenden Schritte, um einen Briefkopf zu erstellen.

Wenn Sie zum ersten Mal einen neuen Briefkopf erstellen, erhalten Sie einige Informationen über Briefköpfe.Klicken Nächster weitermachen.

So erstellen Sie einen neuen Briefkopf, klicken Sie auf Neuer Briefkopf

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Zur Verfügung gestellt

Geben Sie ein Etikett und einen eindeutigen Namen für den Briefkopf ein und klicken Sie auf speichern

Verwenden Sie die Optionen, um den Kopfzeilen, des Körpers und der Fußzeile zu bearbeiten.Sie können die Textfarbe oder die Hintergrundfarbe mit Hexadezimalcodes ändern.Sie fügen das Header oder die Fußzeile ein Logo hinzu.

Klicken speichern Wenn Sie den Briefkopf bearbeitet haben.

Klicken E-Mail-Vorlagen Um zum E-Mail-Vorlagen-Menü zurückzukehren, klicken Sie auf Neue Vorlage nochmal.

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10. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen

neben an "Zur Verfügung gestellt"".Dies speichert die E-Mail-Vorlage für den späteren Gebrauch.

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11. Geben Sie den Namen Ihrer E-Mail-Vorlage ein.Verwenden Sie das Textfeld, das gekennzeichnet ist "Name des E-Mail-Vorlagers" So geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.

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12. Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Vorlage ein.Verwenden Sie das Textfeld, das gekennzeichnet ist "Vorlage eindeutiger Name" So geben Sie einen Namen für die E-Mail ein.Der von Ihnen ausgewählte Name kann keiner anderen Vorlage zugewiesen werden.

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13. Wählen Sie einen Briefkopf- und Layoutoption aus.Verwenden Sie die Dropdown-Menüs neben "Briefkopf" und "Layout" So wählen Sie einen Briefkopf und das Layout für die E-Mail-Vorlage aus.

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14. Geben Sie ein Thema für Ihre E-Mail ein.Verwenden Sie das Textfeld, das gekennzeichnet ist "Gegenstand" Einen Abschnitt Ihrer E-Mails hinzufügen.

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fünfzehn. Geben Sie Ihre E-Mail-Nachricht ein. Klicken Sie dazu auf die Textfelder und geben Sie Ihre Nachricht ein.Sie müssen eine Begrüßung, einen Körper Ihrer E-Mail und eine Unterschrift sowie alle anderen wichtigen Dinge eingeben.

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16. Wähle aus "Felder zusammenführen" Werte unter der Formatierungs-Symbolleiste. Mit Salesforce Merge-Felder können Sie etwas definieren, das Sie für jede Person personalisiert sein möchten, und er erstellt einen Code, den Sie in Ihrer Vorlage platzieren werden. Wenn die E-Mail gesendet wird, füllt er diese Felder mit Werten in der Informationen der Kontaktseite auf.

Zum Beispiel möchten Sie vielleicht den Vornamen der Kontaktaufnahme in die Begrüßung Ihrer E-Mail stellen. Wählen Sie dazu aus Kontaktfeld unter "Feldtyp auswählen" und dann auswählen Vorname unter "Feld auswählen". Wenn diese Felder ausgefüllt sind, erscheint ein Code rechts. Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie es an, wo Sie den Namen des Empfängers in der E-Mail-Nachricht verwenden möchten.

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17. Klicken speichern.Dies spart Ihre E-Mail-Vorlage für die zukünftige Verwendung.

Um Ihre E-Mail-Vorlagen zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf Einrichten Im Dropdown-Menü unter Ihrem Benutzernamen. Wählen Sie Ihre Vorlage unter "Meine Vorlagen." Wählen "Bearbeiten" oder "Del" bzw. löschen.

Sie können Ihre E-Mail-Vorlage verwenden, indem Sie auf eine Kontaktseite gehen, und blättern Sie nach unten und klicken Sie auf das "Eine E-Mail senden" Schaltfläche unter "HTML-E-Mail-Status." Klicken "Vorlage auswählen" An der Spitze und wählen Sie Ihre neu erstellte Vorlage aus.

Sie können auch Massenkontakte mit Ihrer Vorlage massen. Auf den Weg gehen "Kontakte" Registerkarte scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Massen-E-Mail-Kontakte" unter dem "Werkzeuge" Sektion. Sie werden durch den Prozess der Auswahl einer Vorlage geführt und eine Kontaktliste vor dem Senden ausgewählt.