So vermeiden sie ansprüche des unangemessenen einflusses in der nachlassplanung

"Unangemessener Einfluss" ist schwer zu definieren, da es so faszinspezifisch ist. Trotzdem bedeutet "unangemessener Einfluss" im Allgemeinen, dass jemand den Willen einer anderen Person überwältigt hat. Wenn ein Kunde einen Immobilienplan erzeugt, werden seine Wünsche geehrt, solange der Wille oder der Vertrauen ihre tatsächlichen Wünsche widerspiegelt. Wenn jedoch jemand die Immobilienplanung unangemessen beeinflusst hat, kann eine rechtliche Herausforderung an den Willen oder Vertrauen gebracht werden. Als Anwalt sollten Sie auf rote Flaggen achten, die angeben, dass Ihr Kunde unter dem Einfluss eines anderen arbeitet.

Schritte

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Erkennen von roten Fahnen als AnwaltGo old kostenlos und unterstützen WikiHow
  1. Bildtitel Aktivieren Sie eine Geschenkkarte Schritt 4
1. Achten Sie darauf, wer Sie kontaktiert. Unangemessener Einfluss ist schwer zu definieren. Trotzdem gibt es einige übliche sachliche Szenarien. Man beinhaltet einen älteren Kunden, der von jemandem gekümmert wird. Dieser Hausmeister kontaktiert Sie dann, um einen Willen oder Vertrauen zu erstellen und die Führung im Immobilienplanungsprozess durchzusetzen, indem Sie alle Ihre Fragen beantworten.
  • Achten Sie immer darauf, wer Sie kontaktiert, um Sie zu beginnen, um die Immobilienplanung zu beginnen. Hat der Client Sie angerufen?? Ist die Person, die Sie jemanden nennt, der einen großen Teil des Anwesens verlassen wird?
  • Es spielt keine Rolle, ob der Kunde ein Kind oder einen Hausmeister will, um die Führung in der Nachlassplanung zu ergreifen. Dies ist immer noch ein Zeichen dafür, dass der Kunde von dieser Person unangemessen beeinflusst werden kann.
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    2. Treffen Sie sich alleine mit dem Kunden. Ein Anwalt sollte sich treffen, um die Immobilienplanung allein mit dem Kunden zu diskutieren. Dies bedeutet, dass Maretaker, Kinder oder Freunde zusammen mit dem Testator nicht im Büro sein sollten. Sie können Landgüter für Paare planen, aber auch immer mit jeder Person individuell mit jeder Person treffen.
  • Wenn der Kunde mit ihnen jemanden im Raum braucht, weil sie "vergesslich" sind, kann es möglicherweise ein Problem mit der Kapazität geben. Denken Sie daran, dass Testatoren die Art ihres Eigentums, den Zweck des Willens und den Menschen, die es behaupten könnten, wissen müssen. Wenn Ihr Kunde diese Dinge nicht versteht, kann er nicht ausreichend Kapazität haben, um einen Willen oder Vertrauen zu erstellen.
  • Sie sollten auch niemals alleine mit einem Begünstigten treffen, ohne dass der Kunden vorhanden ist. Wenn Sie es getan haben, könnten Sie Ihre Glaubwürdigkeit als unabhängiger Anwalt unterminieren.
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    3. Beurteilen Sie die Gesundheit des Kunden. Oft ergibt sich der unangemessene Einfluss, wenn der Kunde krank oder gebrechlich ist. Die Menschen werden von anderen abhängig, die mit dem Drücken des Willens gedrückt werden. Der Kunde kann anfangen, zu färben, dass es Angst, ihre Sorge zu verlieren, wenn sie den Willen nicht ändern. Aus diesem Grund müssen Sie bei Ihrer ersten Beratung eine ehrliche Bewertung der Gesundheit des Kunden durchführen.
  • Wie geistig fit ist er oder sie? Leidet er oder sie an Depressionen, e.G., Wegen des Todes eines Ehepartners oder eines Kindes?
  • Wie körperlich gesund ist der Kunde? Verlässt er oder sie auf jemanden, der total für Speisen und Medikamente ist??
  • In der Regel wird ein Anspruch des unangemessenen Einflusses gelingen oder aufgrund des Expertenzulassen über den Geisteszustand des Kunden (ich.E., ob sie unabhängige finanzielle Entscheidungen treffen konnten). Um Ansprüche des unangemessenen Einflusses zu vermeiden, untersuchen Sie einen unabhängigen medizinischen Fachmann Ihren Kunden, um festzustellen, ob sie sich selbst Entscheidungen treffen können.
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    4. Dokumentieren Sie andere Risikofaktoren für einen unangemessenen Einfluss. In einem Wille-Wettbewerb können Sie als Zeuge angerufen werden. Der Richter möchte bewerten, ob Sie als unabhängiger Beratung getätigt haben oder ob Sie einfach den Immobilienplan erstellt haben, ohne den potenziellen unangemessenen Einfluss zu analysieren. Da Ihre Client-Datei wahrscheinlich in einem WENN-Wettbewerb zu einer Ausstellung wird, möchten Sie detaillierte Notizen behalten. Dokumente potenziellen Risikofaktoren und erhöhen Sie sie mit dem Kunden:
  • Der neue Anwesensplan divergiert erheblich von den vorlagernden Plänen. Fragen Sie den Kunden, warum.
  • Der Kunde feuerte einen vorherigen Anwalt an. Lassen Sie den Kunden seine Argumentation teilen.
  • Der Kunde ist von anderen isoliert, darunter Familie und Freunden. Wenn dies wahr ist, fragen Sie den Kunden, wenn Sie an ihren Freunden oder Ihrer Familie Kontakt aufnehmen möchten.
  • Der Kunde hat eine deutliche Änderung der Haltung gegenüber ehemaligen Begünstigten. Fragen Sie, was sich geändert hat und warum der Kunde jemanden enterben möchte.
  • Familienkonflikt ist vorhanden. Versuchen Sie, die Quelle des Konflikts zu verstehen und wer möglicherweise ausstechen.
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    5. Vermeiden Sie das Erstellen des Willens, wenn Sie ein Begünstigter sind. In einigen Bundesstaaten ist es für einen Anwalt, einen Anwalt zu entwerfen, der ihn als Begünstigte nennt. Selbst wenn Ihr Bundesstaat diese Praxis nicht vollständig verbietet, ist es eine gute Idee, einen Willen zu vermeiden, unter dem Sie ein Begünstigter sind. Sie sollten sich auch nicht als Executor eines Willens oder einem Treuhänder für ein Vertrauen schreiben.
  • Stattdessen könnten Sie dem Kunden den Namen mehrerer qualifizierter Anwaltsplanungsanwälte in Ihrer Nähe geben. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur eine Überweisung geben. Geben Sie stattdessen mehrere an und lassen Sie den Kunden alleine auswählen.
  • Geben Sie dem Kunden auch nicht die Namen der Anwälte, mit denen Sie Geschäfte tätigen oder persönlich in der Nähe sind.
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    Fragen Sie die richtigen Fragen als AnwaltGo old kostenlos und unterstützen WikiHow
    1. Bildtitel Adresse Ein Brief an einen Richter Schritt 11
    1. Identifizieren Sie, warum das Geschenk gemacht wird. Einige Geschenke könnten ungerade erscheinen. Zum Beispiel möchte der Kunde möglicherweise alle oder einen großen Teil ihres Anwesens an eine Wohltätigkeitsorganisation oder ein Einzelperson verlassen. Sie sollten immer versuchen, die Begründung hinter den Geschenken des Kunden zu verstehen.
    • Halten Sie detaillierte Notizen über das, was der Kunde Ihnen sagt.
  • Bildtitel Werden Sie ein Marketingberater Schritt 12
    2. Klären, warum der Kunde Kinder aus dem Anwesen ausgeschlossen hat. Viele Willenskämpfe werden von Kindern gebracht, die voraussichtlich alle oder einen Teil des Eststandes ihrer Eltern erben. Wenn der Kunde seine Kinder ausschneidet oder ihnen sehr kleine Portionen des Anwesens verlässt, sollten Sie herausfinden, warum
  • Manchmal hat ein Kunde vollkommen vernünftige Gründe, um wenig an ihre Kinder zu verlassen. Zum Beispiel könnte der Kunde ihnen während ihres Lebens große Geschenke gegeben haben.
  • Bildtitel Änderung eines lebendigen Vertrauens Schritt 7
    3. Überprüfen Sie, warum Geschenke von Caretakers überlassen werden. Es ist nicht unbedingt unsachgemäß, Geld und Eigentum zu einem Hausmeister von Dankbarkeit für ihre Pflege zu verlassen. Diese Geschenke verdienen jedoch genaue Überprüfung, weil in dieser Beziehung unangemessener Einfluss auftreten kann. In der Tat werden einige Staaten davon ausgehen, dass ein unangemessener Einfluss vorhanden ist, wenn der Hausmeister eine "treuhänderische" Beziehung hat, die ergeben könnte, wenn der Kunde sein ganzes Vertrauen in eine andere Person setzt.
  • Analysieren Sie die Größe des Geschenks. Es ist eines, ein bescheidener Geldbetrag für einen Hausmeister zu hinterlassen. Es ist eine andere Sache, den Großteil des Anwesens dieser Person zu verlassen.
  • Prüfen Sie, ob Kinder aus dem Willen zugunsten des Hausmeisters ausgeschnitten wurden.
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    4. Suchen Sie eine unabhängige Bewertung von Geschenken an Caretaker. Wenn der Kunde Eigentum einem Nicht-Familienmitglied verlassen möchte, das ein Hausmeister ist, sollten Sie in Betracht ziehen, einen unabhängigen Anwaltsanwalt der Transaktion zu haben. Dieser Anwalt könnte sich mit dem Kunden treffen. Beim Treffen berät der Anwalt den Kunden über die Folgen der Erstellung des Geschenks und versucht, festzustellen, ob das Geschenk aufgrund von unangemessener Einfluss oder Betrug gemacht wird.
  • In Kalifornien, zum Beispiel der unabhängige Rechtsanwalt, würde dann ein gesetzliches "Zertifikat für eine unabhängige Überprüfung" erstellen, das in den Immobilienplan aufgenommen werden kann.
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    Hinzufügen einer No-Contest-BestimmungGo old kostenlos und unterstützen WikiHow
    1. Bildtitel Sei ein Hochzeitsplaner Schritt 25
    1. Überprüfen Sie Ihr staatliches Recht. In einigen Staaten verliert ein Begünstigter jedes Erbschaft, wenn sie den Willen herausfordern. Sie können vor einer Klage schützen, indem Sie in den Bereichen "No-Contest" in den Willen oder Vertrauen einbeziehen.
    • Einige Staaten bieten jedoch einen sicheren Hafen, wenn Sie wahrscheinlich den Willen herausfordern. Zum Beispiel kann in Michigan ein Begünstigter den Willen herausfordern und keine Vermächtnis verlieren, solange die Herausforderung angemessen ist.
    • Einige staatliche Gerichte haben auch gerichtliche Safe-Häfen erstellt, auch wenn man nicht von der Satzung erbracht wird. In diesen Bundesstaaten wird die Gerichte nicht durchwälzten, wenn der Herausforderer einen angemessenen Glauben hatte, dass der unangemessene Einfluss existierte.
  • Werden Sie ein Wert-Investor Schritt 7
    2. Lassen Sie das Eigentum an den Kindern. Eine No-Contest-Bestimmung wird nicht wirksam sein, wenn Sie Ihre Kinder völlig enterben. In dieser Situation hätten Ihre Kinder nichts zu verlieren, indem er den Willen oder dem Vertrauen anwenden.
  • Dementsprechend sollten Sie einen sinnvollen Vermächtnissen für diejenigen, die Sie denken, motiviert sein, den Nachlassplan motivieren zu lassen.
  • Bildtitel Adresse Ein Brief an einen Richter Schritt 12
    3. Entwurf einer No-Contest-Bestimmung. Die Klausel No-Contest sollte den Versuch angeben, den Willen nicht unter dem Willen zu erben. Eine Muster-No-Contest-Klausel kann wie folgt vorlesen:
  • "Wenn ein beliebiger Begünstigter versucht, dieses Willen oder seine Bestimmungen aufzuheben, wird das Recht dieser Person, daraus dagegen ein Interesse anzunehmen, danach festgelegt, wie dies der Fall war Ausführung dieses Willens ohne Ausgabe."
    • Teil 4 von 4:
    Den Willen ausführenGo old kostenlos und unterstützen WikiHow
    1. Bildtitel Adresse Ein Richter vor Gericht Schritt 17
    1. Lassen Sie den Client das Dokument vor der Zeit überprüfen. Sprung des entworfenen Willens nicht oder vertrauen Sie auf den Kunden den Tag der Hinrichtung. Geben Sie stattdessen oder sie die abgeschlossenen Dokumente mehrere Wochen im Voraus, damit sie die Dokumente lesen können.
    • Der Kunde könnte Probleme beim Lesen haben. In dieser Situation können Sie ein Treffen einplanen, um über das Dokument zu gehen.
  • Bild mit dem Titel Adresse Ein Richter vor Gericht
    2. Halten Sie die Begünstigten während der Ausführung fern. Wenn es Zeit ist, einen Willen oder ein Vertrauen auszuführen, sollten Sie sicherstellen, dass keine Begünstigten vorhanden sind. Dies bedeutet, dass sich der Kunde mit dem Anwalt und zwei Zeugen treffen sollte, die unter dem Willen nichts belassen werden.
  • Im Idealfall sollten die Zeugen den Kunden in einigen Kapazitäten kennenlernen, aber nicht mit Begünstigten unter dem Willen sein. Zum Beispiel wäre ein Nachbar- oder Geschäftspartner ideal.
  • Wenn die Zeugen den Kunde noch nie getroffen haben, haben sie keine Möglichkeit, zu wissen, ob der Kunde aufgeregt ist oder nicht, als er den Willen unterschrieb. Aus diesem Grund ist es ideal, Zeugen zu haben, die den Kunden seit einiger Zeit kennen.
  • Bildtitel Werden Sie ein lizenzierter Auftragnehmer von Arizona
    3. Überprüfen Sie das Anwesen dokument mit dem Client zum Tag der Ausführung. Mit den anwesenden Zeugen können Sie das Nachlassdokument überprüfen. Achten Sie auf einschlägige Teilen des Anwesensplans und stellen Sie Fragen des Kunden, um ihre Motivationen hervorzurufen.
  • Wenn der Kunde beispielsweise ein Kind ablehnt, fragen Sie, warum: "Sie haben Ihrem Sohn nichts, Michael. Warum hast du das getan?"
  • Fragen Sie auch, warum der Kunde Geschenke an Caretakers verlässt. "Sie geben Ihre Krankenschwester $ 10.000. Geben Sie dieses Geschenk frei??"" Weiß sie davon?"
  • Werden Sie ein lizenzierter Auftragnehmer von Arizona
    4. Ablehnen, um den Willen auszuführen, wenn Sie Bedenken haben. Als Anwalt haben Sie eine Pflicht, unabhängiges Urteilsvermögen auszuüben. Dies bedeutet, dass Sie nicht mit dem Ausführen eines Estateplans, wenn Sie angemessene Zweifel erfahren sollten, ob der Kunde unter unangemessener Einfluss arbeitet.
  • Sie sollten den Kunden über Ihre Bedenken informieren und Ihre Vertretung zurückziehen.
  • Idealerweise sollten Sie Ihre Bedenken in einen Brief einstellen und eine Kopie halten. Sie können sich dann persönlich mit dem Kunden treffen, um Ihre Anliegen zu überwinden.
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